В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, звукорежиссер, собирал материал для неё с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.