Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив почти весь состоит из родственников владельцев. Лишь Арни является здесь чужаком. Его существование довольно скромное, все дни проходят в заботах о животных и бесконечных рабочих задачах.
Вскоре в цирке появляется новый обитатель — огромный питон. Именно эта змея неожиданно будит в парне глубокий интерес. Арни решает приручить питона. Постепенно эти занятия начинают менять не только змею, но и его самого.