Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие проникнуть в человеческий мир. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона-демона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, вселяясь в души простых людей. Противостоять этой растущей опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам. Их битва за судьбы миров продолжается.
